TRADER STEUERN GESCHEHEN RECHT TradeLog ist das einzige Handelsrechnungsprogramm auf dem Markt, das unsere CPAs bequem bei der Steuerzeit verwenden, wenn wir Ihre Einkommensteuererklärung unterzeichnen. Mdash Robert A. Green, CPA TradeLog hat diese monumentale Aufgabe möglich gemacht. Alle Aspekte sind hervorragend. Eine der besten Erfahrungen, die ich je hatte. Ihre Unterlagen, Tutorials, Kenntnisse und Einblicke in den Steuerprozess und die Implikationen, auch die Klarheit des Anmeldeprozesses. Die beste Software-Unterstützung und Antwort, die ich erlebt habe. Und ich habe viel gelernt. Mdash M. Freehill Meine Steuern würden ohne TradeLog so schwierig sein. Je mehr ich benutze, desto erstaunt, was es tun kann. Wenn ich meine Steuern an die IRS schicke, bin ich mir sicher, dass ich meine Berichterstattung sichern kann und weiß, dass es richtig ist. Verbinden Sie die vielen Tausenden von Händlern, die eine intelligentere Steuererklärung mit TradeLog. Can Trader eintragen TaxCut und TurboTax Willkommen zu einer Sonderausgabe von Tax Forum gewidmet Tage Händler Fragen. Zu den Fragen, die ich heute anpacken kann: Wie kann ich das Margin-Interesse behandeln? Was ist mit den Ruhestand Optionen Und was ist, wenn mein Ehepartner einen richtigen Job hat Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, untersuchen wir die beiden beliebtesten Steuerrechnungspakete, um zu sehen, ob sie für Händler geeignet sind . Nächste Woche, gut zurück zu unserem regulären Format, so bitte bitte senden Sie alle steuerlichen Fragen - Händler-bezogen oder nicht - Taxforumthestreet. Und geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen ein. Kann Trader TaxCut und TurboTax verwenden Keines der beiden meistverkauften Do-it-yourself Steuerpakete - Intuits (INTU) TurboTax und Kiplingers TaxCut - sind so konfiguriert, dass sie die Berichterstattung von Händlern behandeln können, die sich dafür entscheiden, ihre Trades zu vermarkten. Das heißt, Sie können die Einreichung elektronisch vergessen. Ich sage dir, warum in einem Augenblick. Die Programme werden gut funktionieren, wenn Sie Händlerstatus wählen und nicht markieren, um Ihre Trades zu vermarkten. (Check out Teil zwei unserer Taxes for Traders-Serie für die Details über die Mark-to-Market Wahl.) Aber wenn Sie sich entscheiden, um Ihre Trades zu vermarkten und wollen immer noch eines dieser Programme verwenden, sollten Sie sich bewusst sein Eine zentrale Berichterstattung Problem: Die Programme können nicht automatisch die Übertragung Ihrer Kapitalgewinne oder Verluste aus Zeitplan D - Kapitalgewinne und Verluste zu planen C - Gewinn oder Verlust aus dem Geschäft. Youll muss einige zusätzliche Schritte machen. So funktioniert das. Als Händler, werden Sie Datei Schedule D zu Konto für das, was auf Form 1099s von Ihrem Broker gemeldet wird. Wie wir in Teil zwei der Serie detailliert, müssen Sie dann in einer Summe, die null aus Ihrem Zeitplan D Gleichgewicht, so können Sie diese Gewinne oder Verluste auf Zeile 1 von Schedule C eingeben. Klingt gut, richtig Nun, Heres das erste Problem : Unter normalen Umständen ist die Gesamtsumme Ihrer Rücksendung die kleinere Ihrer Kapitalertragsteuer oder Ihre reguläre Steuer. Wenn Ihre Kapital-Gewinn-Steuer kleiner ist, das ist, was die Software Ihnen sagen wird, zu zahlen. Aber als Händler, der Mark markiert, um zu vermarkten, sollten Sie keine Kapital-Gewinn-Steuer zahlen, unabhängig von der Menge. Sie manuell ausgeschaltet Zeitplan D, aber das Steuer-Programm kennt es nicht, so dass die Kapital-Gewinne-Nummer noch auf Vordruck auf Form 1040 übertragen werden, um zu helfen, Ihre Gesamtsteuer zu bestimmen. Heres das zweite Problem: Wenn Sie sich entscheiden, auf den Markt zu markieren, berichten Sie alle Ihre Gewinne auf Schedule C. Als Händler sind Sie nicht abhängig von Selbständigkeitsteuer. Aber diese Programme werden automatisch Selbständige Steuer auf Schedule C Einkommen zu berechnen, sagt Brenda Hochberg, Direktor der föderalen Steuer-Software-Entwicklung bei Kiplingers TaxCut. Was solltest du Herde tun? Sie können in diesen Programmen zwei Bundessteuererklärungen anlegen - eine für den Internal Revenue Service und eine für Arbeitsblatt. In der Arbeitsblatt-Datei, laden Sie alle Ihre Trades auf Schedule D, so dass Ihr Gewinn oder Verlust berechnet wird. Geben Sie nun Ihren Gewinn oder Verlust auf Zeile 1 von Schedule C in der Arbeitsblattdatei ein. Geben Sie alles, einschließlich aller Ihrer Ausgaben, in dieser gefälschten Form. Die Software berechnet Ihren Nettogewinn oder Verlust. Jetzt drucken Sie diese beiden Arbeitsblätter aus und fügen Sie sie mit Ihrer echten Steuererklärung ein. Seien Sie einfach sicher, WORKSHEET über die Oberseite zu schreiben, um das IRS zu alarmieren. Von hier aus erfassen Sie manuell Ihren Gesamtgewinn oder Verlust aus Zeile 32 des Arbeitsblatts Schedule C auf Zeile 21 (sonstiges Einkommen) Ihrer echten Form 1040, sagt Hochberg. Dies wird dann Ihr Einkommen den normalen Steuersätzen unterwerfen. Diese Option macht Sinn, sagt Keith Washington, Gruppenproduktmanager bei TurboTax. Aber dont sogar darüber nachzudenken, dieses Chaos elektronisch einzugeben. Es geht nie richtig auf die IRS. Vielleicht wird das die IRS auf die Tatsache wecken, dass die Steuerformulare wirklich für die Mark-to-Market-Händler da draußen angepasst werden müssen, sagt Washington. Was ist, wenn mein Ehepartner einen wirklichen Job hat Wenn Ihr Ehepartner in einem regulären Job arbeitet, können Sie sich noch als Händler qualifizieren. In Teil einer der Steuern für Händler-Serie, sagte ich, dass Sie kein Händler sind, es sei denn, Ihre familys nächste Mahlzeit hängt von Ihrem Erfolg ab. Das warf dich von dir ab. Was ist, wenn Sie ein Ernährer sind, aber nicht der einzige im Haushalt Die Sache, die im Auge zu behalten ist, ist, dass der Handel Ihr Hauptgeschäft sein muss, nicht eine Nebenerwerb oder ein Hobby. Solange Sie alle Anforderungen, die in Teil einer der Serien beschrieben sind, erfüllen, können Sie als Händler anmelden, unabhängig davon, wie viel Geld Ihr Ehepartner macht oder was er oder sie für ein Leben macht, sagt Gail Winawer, Steuerzahlungspartner bei American Express Steuerverstärker Business Services in New York. Was ist mit dem Ruhestand Welche Ruhestandoptionen haben Händler, habe ich eine IRA, möchte aber meine Ruhestandskonto-Exposition erweitern. Ich verstehe, ich muss mir eigentlich ein Gehalt (und doppelte Steuer selbst) zahlen, um mich für eine SEP-IRA zu qualifizieren. Sie brauchen verdientes Einkommen, um zu einer IRA beizutragen. Aber in den meisten Fällen hat ein Händler in der Regel kein Einkommen verdient. Darüber hinaus bezahlt ein Händler, der auf den Markt zumarken wählt, keine Selbständigkeitssteuer. So kann ein Händler in der Regel nicht zu einem Ruhestand beitragen. Der einzige Weg, den Sie dazu beitragen könnten, ist, wenn Ihr Ehepartner Einkommen verdient hätte oder wenn Sie Unterhalt erhalten hätten. Weil du schon eine IRA hast, gehe ich davon aus, dass eine dieser Situationen für dich gilt. Aber du musst dein Handelsgeschäft als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) oder eine S-Corporation gründen, wenn du dir ein Gehalt bezahlen willst, sagt Ted Tesser, CPA und Händler Steuerfachmann in Boca Raton, Fla. Das wird dir geben Das verdiente Einkommen müssen Sie zu einem Ruhestand beitragen. Dann kann Ihr neues Unternehmen einen SEP-IRA, Keogh oder einen anderen Ruhestand planen. Und du könntest eine persönliche IRA gründen. Sie werden jetzt schulden Sozialversicherung und Medicare Steuern auf Ihr Gehalt, aber es kann sich lohnen, um Ihren Ruhestand zu finanzieren. Was mache ich mit Margin Interest Könnten Sie bitte klären, die Abzugsfähigkeit der Zinsen auf Margin Darlehen durch Ihre Broker-Konto bezahlt Wann ist der Zinsaufwand abzugsfähig müssen Sie die Abzüge zu nutzen, um davon zu profitieren Ist es versetzt andere Einkommen oder kann es verwendet werden Um die Kostenbasis der gekauften Aktie zu erhöhen, um zu beginnen, können Sie keine Margin Zinsen auf die Kostenbasis hinzufügen, sagt Tesser. § 163 des Steuerrechts sagt, dass die Margin-Zinsen als Anlageaufwand behandelt werden. Also, wenn Sie als Händler qualifizieren, können Sie die Margin Zinsen als Investitionsaufwand auf Schedule C melden. Für einen Investor aber ist Margin Zinsen ein Einzelabzug und ist in der Regel auf die Höhe der Investitionen Einkommen, die Sie haben begrenzt. Formular 4952 - Investitionszins Aufwand Deduktion wird Ihnen helfen, festzustellen, wie viel von diesem Interesse als Abzug im laufenden Jahr qualifizieren wird. Unbenutzte Zinsen können auf spätere Jahre übertragen werden. (Siehe § 163 (d) (2) des Steuerkennzeichens für mehr darüber.) Wenn Sie als Investor 1998 den Standardabzug vornehmen, können Sie in diesem Jahr keinen Abzug für diese Margin-Zinsen ablegen. Aber ein Teil dieses Zinses kann auf zukünftige Jahre übertragen werden. Was ist mit Guys wie Cramer Was ist mit einem Kerl wie Cramer, der einen Hedge-Fonds verwaltet und handelt für seine eigene Rechnung auf einer kurzfristigen Basis Kann er eine Rückkehr als Trader Zuerst, lassen Sie mich sagen, dass ich nichts über Cramers finanzielle Situation wissen , So werde ich allgemein sprechen. Wenn Sie einen Hedgefonds ausführen, ist der Fonds, der den Handelsstatus für steuerliche Zwecke auswählen kann - nicht die Partner, die den Fonds führen, sagt Winawer. Wenn die Partner Tag Handel in der Hedge-Fonds, können sie sehr gut machen diese Wahl. Aber dies wird über die Partnerschaften zurückgegeben werden. Wenn einer der Partner sein eigenes Handelskonto hat und beweisen kann, dass er auf einer regelmäßigen, regelmäßigen und kontinuierlichen Basis handelt, kann er den Händlerstatus persönlich wählen. Können Sie Brokerage-Statements angeben Zurück im April, einer Ihrer Artikel darauf hingewiesen, dass ein Händler mit einem hohen Volumen von Trades Broker-Anweisungen an Schedule D anstelle von manuell Eingabe jeder Transaktion anfügen könnte. Was ist die aktuelle Meinung zu diesem Alles, was dazu beitragen wird, die Dinge klarer für die IRS sollte mit Ihrer Steuererklärung enthalten sein. Sie sind nicht verpflichtet, Zeitplan Ds Zusatzformular zu verwenden, Plan D-1 - Fortsetzungsblatt für Zeitplan D, wenn Sie glauben, dass Sie dem IRS etwas Besseres anbieten können. Angenommen, Ihre Brokerage Aussagen sind klar und prägnant und wird helfen, die IRS bestimmen, wie Sie Ihre Kapitalgewinn oder Verlust Nummer berechnet, dann sicher, sie enthalten. Wenn Sie eine harte Zeit haben, herauszufinden, Ihre Brokerage Aussagen, dann vergessen Sie es. Heutzutage stellen viele Broker eine zusätzliche Aussage speziell für die IRS zur Verfügung, sagt Winawer. Übersetzung: Sie sind sich bewusst, dass ihre Aussagen verwirrend sind. Und wenn du glaubst, dass du bessere Aufzeichnungen gemacht hast als alle anderen, dann füge deine eigenen Zeitpläne an. Seien Sie sicher, dass alle relevanten Informationen für jede Sicherheit, Datum gekauft, Datum verkauft, Erlöse, Kosten, etc. I Umschalten Midyear Wenn jemand verließ einen normalen Angestellten Job in Midyear und begann Tag Handel für sein eigenes Konto, kann er als ein Händler oder, mit anderen Worten, gibt es eine Zeitspanne im Steuerjahr, dass man als Tag Trader als Datei zu haben gibt es keine Einweihungszeit müssen Sie überleben, um als Händler zu sein. Sie können anfangen, wann immer Sie endlich den Nerv aufstehen, um Ihren Schreibtisch zu beenden und ganztägig zu handeln. Denken Sie daran, die Beweislast ist immer auf den Steuerpflichtigen, sagt Alan Salomon, ein CPA in Birmingham, Mich. Also Ihre Dokumentation ist der Schlüssel. Lets sagen, dass Sie sich entscheiden, auf eine Vollzeit-Trading Karriere beginnen 1. November. Stellen Sie sicher, dass Sie ein separates Bankkonto und Trading-Konto auf oder um diesen Tag zu öffnen, sagt Salomon. Hiermit verstehe ich, dass die letzten zwei Monate des Jahres ausgegeben wurden. TSC Tax Forum zielt darauf ab, allgemeine Steuerinformationen zu liefern. Es kann nicht und versucht nicht, individuelle Steuerberatung zu erbringen. Alle werden aufgefordert, mit einem Buchhalter nach Bedarf über ihre individuellen Umstände zu konsultieren. DAYTRADERTAX ist eine Abteilung von Mann amp Company CPAs P. C. Basierend außerhalb von Denver Colorado, unterstützen wir stolz die Kunden landesweit. Der Kern unserer Praxis ist die Bereitstellung von Steuerplanung und Steuerbereitstellung Dienstleistungen für die aktive Händler. Für weitere Informationen, wie wir Ihnen helfen können, benutzen Sie bitte die Menüleiste auf dem Bildschirm, um über all unsere Dienstleistungen zu erfahren. Alle Klienten, die uns ihre Steuerinformationen über EMAIL schicken, sollten auch unseren Büro-Manager, Carol Aguilar, anrufen, um den Eingang zu bestätigen und in den Zeitplan einzugreifen. Wenn Sie nicht anrufen, wird die Bearbeitung Ihrer Rücksendung verzögert. Gebührenfrei: (888) 465-2585 Daytradertax ist eine Abteilung von Mann amp Company CPAs P. C. Der Kern unserer Praxis ist die Bereitstellung von Steuerplanung und Vorbereitung für den aktiven Händler. Wir bieten Fachwissen in Steuerplanung und Reporting für Aktien, Optionen, Forex und Futures. Unsere Firma hat seit 1988 erfolgreiche Einzelpersonen, Unternehmen und aktive Händler bundesweit betreut. Für alle Einzel - und Unternehmenssteuererklärungen, einschließlich Ihrer staatlichen und lokalen Steuererklärungen, stellen wir Ihnen eine fachliche Steuervorbereitung zur Verfügung. Wir sind auch ein Gold-Mitglied des Better Business Bureau klicken Sie auf den Link auf unserer Hauptseite für den Link zu unserem BBB-Bericht. Ihre beratende oder steuerliche Situation wird persönlich von Paul S. Mann CPA, Eigentümer und Gründer von Mann amp Company CPAs P. C. Paul hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der öffentlichen Rechnungslegung. Er absolvierte mit Ehren 1980 von der Bentley University, eine private und prestigeträchtige Buchhaltung und Business School in der Boston, MA Bereich. Er war bei einem Big Eight Buchhaltungsunternehmen beschäftigt und diente auch als Chief Financial Officer der öffentlich gehandelten Oil Company, bevor er seine eigene CPA Praxis im Jahr 1988. Er ist eine lizenzierte CPA (Colorado Lizenz 9191) und Mitglied der American Society of CPAs Sowie die Colorado Society of CPAs. Er bringt unvergleichliche Kompetenz und Professionalität bei der Bewältigung Ihrer besonderen steuerlichen Situation. Einfach gesagt, sind die meisten Steuerfachleute nicht bewusst, die vorteilhafte Steuergesetze, die spezifisch für Handel Wertpapiere sind. Unsere Mission bei Daytradertax ist es, den aktiven Händler zu helfen, sich bewusst zu werden und diese vorteilhaften Steuergesetze zu nutzen und deshalb Ihnen zu helfen, Ihre Steuerschulden erheblich zu minimieren. Wir bereiten Steuererklärungen für unsere Kunden bundesweit vor. In erster Linie stellen wir Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, Ihre Einkommensteuerverbindlichkeiten drastisch zu reduzieren. Wir führen Sie auch durch das Labyrinth der IRS-Richtlinien für Lager - und Warenhändler. Wir lindern die Notwendigkeit der Verfolgung einzelner Aktiengeschäfte in Ihrem Tag Handelskonto, die Beseitigung eines Buchhaltung Albtraums. Wir lindern die Anforderung der Durchführung von Waschverkaufsberechnungen in Ihrem Handelsbestand. Wir werden entweder Ihre Steuererklärungen für Sie vorbereiten oder Beispielrücksendungen liefern, die Sie oder Ihr Steuerfachmann als Straßenkarte verwenden können. Wir bieten wertvolle steuerliche Planungsstrategien für den aktiven Aktien - oder Rohstoffhändler. Wir bieten telefonische Beratungen mit unseren CPA-Experten an, um Ihre Fragen zu beantworten. Zusammenfassend sind wir hier, um Ihnen Steuersenkungslösungen und andere Informationen zu liefern, die für Ihre steuerliche Situation spezifisch sind. Wir bieten eine Vielzahl von Produkten amp Dienstleistungen für den aktiven Händler. Verringerung Ihrer Steuerbiss ist 90 Planung und 10 Vorbereitung, jetzt ist die Zeit zu handeln Wir können nicht übermäßig betonen, die Bedeutung für den aktiven Händler der Annahme dieser Steuerstrategien. Es ist absolut kritisch Umkreisung der historischen 3.000 Nettokapitalverlustregel. Sie erlauben den vollen laufenden Aufwand der Handelskosten ohne Einschränkung, wodurch die Beschränkung auf sonstige Einzelabschläge umgangen wird. Sie ermöglichen es dem aktiven Händler, die vorteilhaften langfristigen Kapitalverstärkungsregeln noch zu nutzen. Sie ermöglichen es dem aktiven Händler, die restriktiven Wash Sale-Regeln, die normalerweise für Investoren angewendet werden, zu umgehen und dadurch einen riesigen Aufzeichnungs-Alptraum zu lindern. Sie erlauben dem aktiven Händler, Verluste auf offene und geschlossene Positionen abzuziehen. Unser Ziel bei DayTraderTax ist es, den aktiven Händler zu unterstützen, um die Vorteile dieser neuen Steuergesetze zu erreichen, die sie für Ihren Nutzen sind. Wenn Sie sich qualifizieren, diese Gesetze zu nutzen, ist der Einfluss auf Ihre Einkommensteuer Situation dramatisch. Schauen wir uns ein Beispiel an. Sto ck Trader A hat folgende Handelsergebnisse. Im Jahr eins macht er einen 100.000 Gewinn und zahlt 35.000 in Steuern. Im Jahr zwei, macht er nicht ganz so gut und tatsächlich verliert (100.000). Im zweiten Jahr kann er nur einen (3.000) Verlust abziehen und kann den verbleibenden Kapitalverlust nicht gegen die Gewinne oder Steuern der letzten Jahre zurückführen. Er brach sogar in seinen Handelsaktivitäten über einen Zeitraum von zwei Jahren, aber hat über 30.000 Steuern an die IRS bezahlt, deshalb ist er wirklich 30.000. Stock Trader B ist ein Daytradertax Client. Er hatte genau die gleichen Handelsergebnisse wie Trader A. Trader B kann jedoch alle seine (100.000) Handelsverluste im Jahr zwei abziehen. Er kann sein Ehegattengehalt und alle anderen Einkommensarten ausgleichen. Wenn er Verluste übrig hat, kann er sogar zurückkehren und seine erste Steuerrückkehr ändern und diese Steuern zurückbringen. Seine Steuerrechnung für den gleichen Zeitraum ist 0,00. Er ist wirklich sogar. Plus, seine Steuerrechnung im Jahr eins war weniger als die 35.000 von Trader A bezahlt, weil er alle seine Ausgaben gegen seine Gewinne abschreiben konnte, die Trader A konnte nicht. Wir bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen und Produkte von Einzel-und Business Tax Preparation zu Informations-Steuer-Führer. Für weitere Informationen, die alle Produkte und Dienstleistungen angeben, besuchen Sie bitte die Produktlistenseite. Diese Website ist hier zu Ihrem Vorteil und stehend dahinter sind echte Leute, lizenzierte CPAs, mit echtem Fachwissen. Wir wollen von Ihnen hören und wir wollen Ihnen helfen. DayTraderTax sollte als ein unverzichtbarer Teil des Tages Trader laufenden Business Regime. Diese Seite bietet dem aktiven Händler Werkzeuge zur Verfügung, die, wenn sie richtig umgesetzt wurden, Einsparungen von buchstäblich Zehntausenden von Steuerdollar in einem einzigen Jahr bedeuten könnten. Wir hoffen, dass diese Information für Sie von Vorteil war, und wir freuen uns darauf, Sie als geschätzten Kunden zu gewinnen. Wir machen das Versprechen, dass Ihre persönliche Steuerlage für uns von größter Bedeutung ist, und wir werden uns bemühen, Ihnen in irgendeiner Weise zu helfen, dass wir in der Lage sind. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Daytradertax. Mann amp Unternehmen CPAs P. C. Paul S. Mann CPA
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